Todo el mundo habla de cómo las ventas de vehículos eléctricos se están desplomando. Los titulares son espantosos. El ambiente es fúnebre.
Eso es sólo si vives en los EE. UU.
¿Resto del mundo? Los están comprando por camiones.
Según un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la narrativa del apocalipsis es una alucinación claramente estadounidense. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 20 millones de unidades el año pasado. Captaron el 25% de todos los coches vendidos. Ya no es un nicho. Una fuerza importante.
Ha llegado la forma de K.
Se levanta una pierna. Uno cae. Y los consumidores estadounidenses están cayendo, estancados en torno al 10% participación de mercado.
Mientras tanto, en América Latina las ventas de vehículos eléctricos se dispararon un 75%.
¿Qué pasó?
Política. Mala política. La Ley One Big Big Beautiful Bill en los EE. UU. efectivamente asesinó los créditos fiscales para vehículos eléctricos. También levantó muros para mantener alejada la competencia china. Dos pájaros de un tiro legislativo. Para empresas emergentes como Rivian y Lucid, esto hace la vida tremendamente difícil. No tienen motores de combustión interna heredados para rescatarlos. Deben vender vehículos eléctricos o morir.
¿Fabricantes de automóviles heredados? Pueden esconderse detrás de las ganancias de los consumidores de gasolina. Por ahora. Es un cojín acogedor, claro. Pero los cojines no te mantienen avanzando. A medida que cambian los gustos de los consumidores, quedarse quieto se siente cada vez más como quedarse atrás.
Mire a China.
Las marcas chinas están impulsando la parte superior de esa curva K hacia arriba. Casi el 55% de los coches nuevos en China son ahora eléctricos. Media nación, eléctrica.
¿Por qué?
Precio.
“Los coches eléctricos asequibles de China han hecho bajar los precios”.
En China, dos tercios de todos los vehículos eléctricos se venden por menos que el equivalente promedio de combustibles fósiles. No es un producto premium. Es la elección del presupuesto.
Este efecto dominó ha llegado al sudeste asiático, Europa y América Latina. Más de la mitad de los vehículos eléctricos vendidos en el sudeste asiático provienen de fabricantes chinos. Europa importó más de medio millón. El mundo en desarrollo no necesitaba ayuda para ver que la electricidad es más barata que la gasolina.
Algunos analistas argumentaron que las economías en desarrollo nunca adoptarían los vehículos eléctricos debido a su costo. Esos teóricos pueden hacer las maletas.
Los precios en Tailandia han igualado a los de los vehículos con motor de combustión interna durante dos años consecutivos.
¿Durará?
Quizás no. Los distribuidores chinos en el extranjero tienen inventarios acumulados. No van a pedir más hasta que se mueva. Además, otras naciones podrían empezar a sentirse amenazadas por esta avalancha de metal asequible. Los aranceles podrían aparecer de la noche a la mañana.
No importa.
Descartar las marcas chinas sería un error. El Estado ha invertido dinero para convertir su sector automovilístico en una bestia manufacturera. Actualmente tienen capacidad para 65% de la demanda mundial de vehículos eléctricos. Gracias a ese apoyo estatal, pueden sangrar dinero y permanecer en el negocio mucho más tiempo que cualquier competidor occidental.
Tampoco se trata sólo del presente.
Gartner predice que para el próximo año, construir autos eléctricos con batería simplemente costará menos que los autos de combustión. No se requieren subsidios. Física y economías de escala. Las matemáticas se resuelven solas.
El gobierno estadounidense, bajo Trump, parece convencido de que puede hacer que el mercado interno vuelva a los combustibles fósiles. Que puede alejarse de la tendencia global.
El mercado dice que no.
Los datos de BloombergNEF muestran que el mercado de turismos a gasolina alcanzó su punto máximo en 2017. Las ventas de híbridos están aumentando, claro. Pero no están creciendo tan rápido como los eléctricos puros. No puedes ignorar el vector.
Aquí está la verdadera advertencia. No viene de Detroit.
Viene de Tokio.
Honda recientemente canceló tres proyectos de vehículos eléctricos. Canceló su estrategia global de vehículos eléctricos. Al hacerlo, no se limitó a aparcar algunos coches. Se ha aparcado solo.
Al retroceder, Honda se pierde las lecciones de fabricación que han permitido a Tesla y BYD reducir costos. Los vehículos eléctricos son las mejores plataformas para vehículos definidos por software. El software impulsa los márgenes. El hardware es una carrera hacia el fondo. Al ignorar los vehículos eléctricos, Honda está ignorando la arquitectura futura del propio automóvil.
Los fabricantes de automóviles tradicionales que están reduciendo sus ambiciones de vehículos eléctricos no están siendo valientes. Están siendo ciegos.
Las empresas que no arreglen su estrategia de vehículos eléctricos ahora se volverán irrelevantes. Los ingresos son solo tiempo. El tiempo se acaba.
No se puede desaprender la eficiencia. No se puede descontar el precio de la asequibilidad. Y, finalmente, todos los demás fabricantes del mundo tendrán que afrontar el hecho de que el coche eléctrico no llegará.
Ya está aquí.
A menos que estés en los EE. UU.
