Все говорят, что продажи электромобилей (EV) падают. Заголовки в СМИ пугают, а общая атмосфера кажется похоронной.
Но это только если вы живете в США.
В остальном мире эти машины скупают вагонами.
Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), апокалиптический сценарий — это исключительно американская галлюцинация. В прошлом году глобальные продажи электромобилей превысили 20 миллионов единиц. На их долю пришлось 25% всех проданных автомобилей. Это уже не нишевый продукт, а мощная движущая сила рынка.
Наступила эра «К-образного» восстановления.
Одна ветка идет вверх, другая — вниз. И американские потребители оказываются на нисходящей ветви, застревая на отметке 10% доли рынка.
Тем временем в Латинской Америке продажи электромобилей взлетели на 75%.
Что же произошло?
Проблема в политике. В США, а именно закон «Один большой и красивый законопроект», по сути похоронил налоговые вычеты на электромобили. Кроме того, он воздвиг стены, чтобы не пропустить китайскую конкуренцию. Две птицы одним legislative ударом. Для стартапов вроде Rivian и Lucid это сделало жизнь адски сложной. У них нет легаси-бизнеса по производству двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который мог бы их спасти. Им нужно продавать электромобили или умереть.
А как же автопроизводители старого поколения? Они могут прятаться за прибылями от продаж «бензиновых пожирателей». Пока что. Это, конечно, уютная подушка безопасности. Но подушки не двигают вас вперед. По мере изменения потребительских предпочтений статичное положение начинает все больше ощущаться как отставание.
Взглянем на Китай.
Именно китайские бренды толкают верхнюю ветвь этой К-кривой вверх. Сейчас почти 55% новых автомобилей в Китае — электрические. Половина страны перешла на электричество.
Почему?
Цена.
«Доступные электромобили из Китая заставили цены снижаться повсюду».
В Китае две трети всех электромобилей продаются дешевле, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Это не премиум-сегмент. Это выбор экономных покупателей.
Этот эффект домино достиг Юго-Восточной Азии, Европы и Латинской Америки. Более половины электромобилей, продаваемых в Юго-Восточной Азии, производятся китайскими компаниями. В Европу было импортировано более полумиллиона таких машин. Развивающемуся миру не нужно было объяснять, что электричество дешевле бензина.
Некоторые аналитики утверждали, что развивающиеся экономики никогда не перейдут на электромобили из-за высокой стоимости. Этим теоретикам пора собирать чемоданы.
Цены на электромобили в Таиланде уже два года подряд сопоставимы с ценами на автомобили с ДВС.
Продержится ли это долго?
Возможно, и нет. Китайские дилеры за рубежом сидят на складских запасах. Они не будут заказывать новые партии, пока текущие не распродаются. Кроме того, другие страны могут начать чувствовать угрозу от этого потока доступных автомобилей. Таможенные пошлины могут появиться в одночасье.
Но это не так важно.
Исключать китайские бренды из раскладов было бы ошибкой. Государство вложило огромные средства в превечение своего автомобильного сектора в производственного гиганта. Сейчас их мощности покрывают 65% глобального спроса на электромобили. Благодаря государственной поддержке они могут терпеть убытки и оставаться на рынке гораздо дольше любого западного конкурента.
Речь идет не только о настоящем.
Gartner прогнозирует, что уже к следующему году производство полностью электрических автомобилей станет дешевле, чем производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Без всяких субсидий. Простая физика и экономика масштаба. Математика работает сама по себе.
Американское правительство, особенно в эпоху Трампа, похоже, уверено, что может вернуть внутренний рынок к ископаемым видам топлива. Что оно сможет свернуть с глобального тренда.
Рынок отвечает: нет.
Данные BloombergNEF показывают, что рынок бензиновых легковых автомобилей достиг пика еще в 2017 году. Продажи гибридов действительно растут. Но они не разгоняются так быстро, как чисто электрические машины. Игнорировать этот вектор невозможно.
А вот и главная притча, но не из Детройта.
Она прилетела из Токио.
Honda недавно отменила три проекта электромобилей. Она свернула свою глобальную стратегию в области EV. Сделав это, компания не просто припарковала некоторые модели автомобилей. Она припарковала саму себя.
Отступая назад, Honda упускает ценные производственные уроки, позволившие Tesla и BYD резко сократить расходы. Электромобили — это лучшая платформа для программно-определяемых автомобилей. Программное обеспечение формирует маржинальность, а аппаратное обеспечение — это гонка на дно. Игнорируя электромобили, Honda игнорирует будущее само́го устройства автомобиля.
Те авторы, которые сворачивают свои амбиции в области EV, проявляют не смелость. Они проявляют слепоту.
Компании, которые не скорректируют свою стратегию в сфере электромобилей прямо сейчас, окажутся никому не нужны. Выручка — это всего лишь вопрос времени. А время истекло.
Вы не можете «забыть» эффективность. Вы не можете отменить доступность цен. И рано или поздно каждому производителю в мире придется面对 (столкнуться) с фактом: электромобиль не надвигается в будущем.
Он уже здесь.
По крайней мере, если вы не в США.
