Tutti parlano di come le vendite di veicoli elettrici stiano crollando. I titoli dei giornali sono terribili. L’atmosfera è funebre.
Questo è solo se vivi negli Stati Uniti.
Resto del mondo? Li stanno comprando a camion.
Secondo un nuovo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), la narrativa dell’apocalisse è un’allucinazione decisamente americana. Lo scorso anno le vendite globali di veicoli elettrici hanno superato i 20 milioni di unità. Hanno catturato il 25% di tutte le auto vendute. Non è più una nicchia. Una forza importante.
La forma K è arrivata.
Una gamba si alza. Uno va giù. E i consumatori statunitensi sono in declino, bloccati intorno al 10% della quota di mercato.
Nel frattempo, l’America Latina ha visto le vendite di veicoli elettrici esplodere del 75%.
Quello che è successo?
Politica. Cattiva politica. Il One Big Big Beautiful Bill Act negli Stati Uniti ha effettivamente ucciso i crediti d’imposta sui veicoli elettrici. Ha anche eretto muri per tenere fuori la concorrenza cinese. Due piccioni con una fava legislativa. Per startup come Rivian e Lucid, questo rende la vita dannatamente difficile. Non hanno motori a combustione interna legacy per salvarli. Devono vendere veicoli elettrici o morire.
Case automobilistiche tradizionali? Possono nascondersi dietro i profitti dei consumatori di gas. Per ora. È un cuscino accogliente, certo. Ma i cuscini non ti fanno andare avanti. Man mano che i gusti dei consumatori cambiano, stare seduti sembra sempre più come restare indietro.
Guarda la Cina.
I marchi cinesi stanno spingendo verso l’alto la parte superiore della curva K. Quasi il 55% delle nuove auto in Cina sono ora elettriche. Mezza nazione, elettrica.
Perché?
Prezzo.
“Le auto elettriche a prezzi accessibili provenienti dalla Cina hanno fatto scendere i prezzi.”
In Cina, due terzi di tutti i veicoli elettrici vengono venduti a meno dell’equivalente medio dei combustibili fossili. Non è un prodotto premium. È la scelta del budget.
Questo effetto a catena ha raggiunto il Sud-Est asiatico, l’Europa e l’America Latina. Più della metà dei veicoli elettrici venduti nel sud-est asiatico provengono da produttori cinesi. L’Europa ne ha importati oltre mezzo milione. Il mondo in via di sviluppo non ha avuto bisogno di essere tenuti per mano per capire che l’elettricità è più economica della benzina.
Alcuni analisti sostengono che le economie in via di sviluppo non adotterebbero mai i veicoli elettrici a causa dei costi. Quei teorici possono fare le valigie.
I prezzi in Tailandia sono stati uguali a quelli dei veicoli con motore a combustione interna per due anni consecutivi.
Durerà?
Forse no. I rivenditori cinesi all’estero sono seduti sulle scorte. Non ne ordineranno di più finché non si muoverà. Inoltre, altre nazioni potrebbero iniziare a sentirsi minacciate da questa ondata di metallo a prezzi accessibili. Le tariffe potrebbero apparire dall’oggi al domani.
Non importa.
Escludere i marchi cinesi sarebbe un errore. Lo stato ha investito denaro per trasformare il settore automobilistico in una bestia manifatturiera. Attualmente detengono una capacità pari al 65% della domanda globale di veicoli elettrici. Grazie al sostegno statale, possono dissanguare denaro e restare in attività molto più a lungo di qualsiasi concorrente occidentale.
Non si tratta nemmeno solo del presente.
Gartner prevede che entro il prossimo anno la costruzione delle auto elettriche a batteria costerà semplicemente meno rispetto alle auto a combustione. Non sono richiesti sussidi. Fisica ed economie di scala. I conti si risolvono da soli.
Il governo degli Stati Uniti, sotto Trump, sembra convinto di poter riportare il mercato interno ai combustibili fossili. Che possa allontanarsi dalla tendenza globale.
Il mercato dice no.
I dati BloombergNEF mostrano che il mercato delle autovetture a gas ha raggiunto il picco nel 2017. Le vendite ibride sono in aumento, certo. Ma non stanno crescendo tanto velocemente quanto l’elettricità pura. Non puoi ignorare il vettore.
Ecco il vero ammonimento. Non viene da Detroit.
Viene da Tokio.
Honda ha recentemente archiviato tre progetti di veicoli elettrici. Ha annullato la sua strategia globale sui veicoli elettrici. In tal modo, non ha solo parcheggiato alcune auto. Si è parcheggiato da solo.
Tirandosi indietro, Honda perde le lezioni di produzione che hanno permesso a Tesla e BYD di tagliare i costi. I veicoli elettrici sono le migliori piattaforme per i veicoli definiti dal software. Il software guida i margini. L’hardware è una corsa al ribasso. Ignorando i veicoli elettrici, Honda ignora la futura architettura dell’auto stessa.
Le tradizionali case automobilistiche che ridimensionano le loro ambizioni relative ai veicoli elettrici non sono coraggiose. Sono ciechi.
Le aziende che non fissano ora la propria strategia sui veicoli elettrici si ritroveranno irrilevanti. Le entrate sono solo tempo. Il tempo sta per scadere.
Non puoi disimparare l’efficienza. Non puoi togliere il prezzo dall’accessibilità. E alla fine, ogni altro produttore al mondo dovrà affrontare il fatto che l’auto elettrica non arriverà.
È già qui.
A meno che tu non sia negli Stati Uniti.
