Iedereen heeft het over de dalende EV-verkoop. De krantenkoppen zijn verschrikkelijk. De stemming is begrafenisachtig.
Dat is alleen als je in de VS woont.
Rest van de wereld? Ze kopen ze per vrachtwagen.
Volgens een nieuw rapport van het International Energy Agency (IEA) is het apocalypsverhaal een duidelijk Amerikaanse hallucinatie. De wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen overschreed vorig jaar 20 miljoen stuks. Ze veroverden 25% van alle verkochte auto’s. Geen niche meer. Een grote kracht.
De K-vorm is gearriveerd.
Eén been gaat omhoog. Eén gaat naar beneden. En Amerikaanse consumenten zitten in een neerwaartse spiraal en blijven steken rond de 10% marktaandeel.
Ondertussen zag Latijns-Amerika de verkoop van elektrische voertuigen met 75% exploderen.
Wat is er gebeurd?
Beleid. Slecht beleid. De One Big Big Beautiful Bill Act in de VS heeft in feite EV-belastingkredieten vermoord. Het zette ook muren op om de Chinese concurrentie buiten te houden. Twee vogels met één wetgevende steen. Voor startups als Rivian en Lucid maakt dit het leven verschrikkelijk moeilijk. Ze hebben geen traditionele verbrandingsmotoren om ze te redden. Ze moeten elektrische voertuigen verkopen of sterven.
Oudere autofabrikanten? Ze kunnen zich verschuilen achter de winsten van benzineslurpers. Voor nu. Het is zeker een gezellig kussen. Maar kussens houden je niet vooruit. Naarmate de smaak van de consument verandert, voelt stilzitten steeds meer als achterop raken.
Kijk naar China.
Chinese merken stuwen het bovenste deel van die K-curve omhoog. Bijna 55% van de nieuwe auto’s in China is nu elektrisch. Een half volk, elektrisch.
Waarom?
Prijs.
“Betaalbare elektrische auto’s uit China hebben de prijzen gedrukt.”
In China wordt tweederde van alle elektrische voertuigen verkocht voor minder dan het gemiddelde equivalent van fossiele brandstoffen. Het is geen premiumproduct. Het is de budgetkeuze.
Dit rimpeleffect heeft Zuidoost-Azië, Europa en Latijns-Amerika bereikt. Meer dan de helft van de elektrische auto’s die in Zuidoost-Azië worden verkocht, is afkomstig van Chinese makers. Europa importeerde er ruim een half miljoen. De ontwikkelingslanden hadden geen handje nodig om in te zien dat elektriciteit goedkoper is dan benzine.
Sommige analisten voerden aan dat ontwikkelingseconomieën vanwege de kosten nooit elektrische voertuigen zouden adopteren. Die theoretici kunnen hun koffers pakken.
De prijzen in Thailand liggen al twee jaar op rij op hetzelfde niveau als voertuigen met een verbrandingsmotor.
Zal het duren?
Misschien niet. Chinese dealers in het buitenland zitten op voorraad. Ze zullen niet meer bestellen totdat het beweegt. Bovendien kunnen andere landen zich bedreigd gaan voelen door deze stroom van betaalbaar metaal. Tarieven kunnen van de ene op de andere dag verschijnen.
Maakt niet uit.
Het zou een vergissing zijn om Chinese merken buiten beschouwing te laten. De staat heeft geld gestoken in het veranderen van de autosector in een productiebeest. Ze hebben momenteel capaciteit voor 65% van de wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen. Dankzij die staatssteun kunnen ze geld verspillen en veel langer actief blijven dan welke westerse concurrent dan ook.
Het gaat ook niet alleen om het heden.
Gartner voorspelt dat batterij-elektrische auto’s volgend jaar simpelweg minder zullen kosten om te bouwen dan auto’s met verbrandingsmotor. Geen subsidies nodig. Fysica en schaalvoordelen. De wiskunde werkt zichzelf uit.
De Amerikaanse regering lijkt er onder Trump van overtuigd dat zij de binnenlandse markt kan terugdringen naar fossiele brandstoffen. Dat het zich kan afwenden van de mondiale trend.
De markt zegt nee.
Uit BloombergNEF-gegevens blijkt dat de markt voor personenauto’s op benzine in 2017 een hoogtepunt bereikte. De verkoop van hybrides stijgt zeker. Maar ze groeien lang niet zo snel als puur elektrisch. Je kunt de vector niet negeren.
Hier is het echte waarschuwende verhaal. Het komt niet uit Detroit.
Het komt uit Tokio.
Honda heeft onlangs drie EV-projecten ingeblikt. Het heeft zijn wereldwijde EV-strategie stopgezet. Daarbij heeft het niet alleen een aantal auto’s geparkeerd. Hij heeft zichzelf geparkeerd.
Door zich terug te trekken, loopt Honda de productielessen mis die Tesla en BYD in staat hebben gesteld de kosten te verlagen. EV’s zijn de beste platforms voor softwaregedefinieerde voertuigen. Software stimuleert de marges. Hardware is een race naar de bodem. Door elektrische voertuigen te negeren, negeert Honda de toekomstige architectuur van de auto zelf.
Oudere autofabrikanten die hun EV-ambities terugdraaien, zijn niet moedig. Ze zijn blind.
De bedrijven die hun EV-strategie nu niet op orde brengen, zullen merken dat ze niet meer relevant zijn. Inkomsten zijn slechts tijd. De tijd dringt.
Efficiëntie kun je niet afleren. Je kunt de betaalbaarheid niet ongedaan maken. En uiteindelijk moet iedere andere fabrikant ter wereld het feit onder ogen zien dat de elektrische auto er niet komt.
Het is er al.
Tenzij je in de VS bent.
