Todo mundo fala sobre como as vendas de EV estão despencando. As manchetes são terríveis. O clima é fúnebre.
Isso só se você mora nos EUA.
Resto do mundo? Eles os estão comprando em caminhões.
De acordo com um novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), a narrativa do apocalipse é uma alucinação distintamente americana. As vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram 20 milhões de unidades no ano passado. Eles capturaram 25% de todos os carros vendidos. Não é mais um nicho. Uma força importante.
O formato K chegou.
Uma perna sobe. Um desce. E os consumidores dos EUA estão em queda, presos em torno de 10% participação de mercado.
Enquanto isso, a América Latina viu as vendas de EV explodirem em 75%.
O que aconteceu?
Política. Política ruim. A Lei One Big Big Beautiful Bill nos EUA efetivamente assassinou créditos fiscais de veículos elétricos. Também ergueu muros para manter a concorrência chinesa afastada. Dois coelhos com uma cajadada legislativa. Para startups como Rivian e Lucid, isso torna a vida terrivelmente difícil. Eles não têm motores de combustão interna legados para resgatá-los. Eles devem vender EVs ou morrer.
Montadoras legadas? Eles podem se esconder atrás dos lucros dos bebedores de gasolina. Por agora. É uma almofada aconchegante, claro. Mas as almofadas não fazem você seguir em frente. À medida que os gostos dos consumidores mudam, ficar parado parece cada vez mais como ficar para trás.
Veja a China.
As marcas chinesas estão impulsionando para cima a parte superior da curva K. Quase 55% dos carros novos na China são agora elétricos. Metade de uma nação, elétrica.
Por que?
Preço.
“Os carros elétricos acessíveis da China reduziram os preços.”
Na China, dois terços de todos os VE são vendidos por menos do que o equivalente médio de combustível fóssil. Não é um produto premium. É a escolha do orçamento.
Este efeito cascata atingiu o Sudeste Asiático, a Europa e a América Latina. Mais de metade dos VE vendidos no Sudeste Asiático provêm de fabricantes chineses. A Europa importou mais de meio milhão. O mundo em desenvolvimento não precisou de ajuda para perceber que a eletricidade é mais barata que a gasolina.
Alguns analistas argumentaram que as economias em desenvolvimento nunca adoptariam VE devido ao custo. Esses teóricos podem fazer as malas.
Os preços na Tailândia têm correspondido aos dos veículos com motor de combustão interna há dois anos consecutivos.
Isso vai durar?
Talvez não. Os revendedores chineses no exterior estão com estoques. Eles não vão pedir mais até que ele se mova. Além disso, outras nações podem começar a sentir-se ameaçadas por esta inundação de metal acessível. As tarifas podem aparecer durante a noite.
Não importa.
Excluir as marcas chinesas seria um erro. O Estado investiu dinheiro para transformar o seu sector automóvel numa fera industrial. Atualmente, eles detêm capacidade para 65% da demanda global de veículos elétricos. Graças a esse apoio estatal, podem gastar dinheiro e permanecer no mercado por muito mais tempo do que qualquer concorrente ocidental.
Não se trata apenas do presente.
O Gartner prevê que, no próximo ano, os carros elétricos a bateria custarão simplesmente menos para serem construídos do que os carros a combustão. Não são necessários subsídios. Física e economias de escala. A matemática se resolve.
O governo dos EUA, sob Trump, parece convencido de que pode empurrar o mercado interno de volta aos combustíveis fósseis. Que possa desviar-se da tendência global.
O mercado diz que não.
Os dados da BloombergNEF mostram que o mercado de automóveis de passageiros a gás atingiu o pico em 2017. As vendas de híbridos estão a aumentar, claro. Mas eles não estão crescendo tão rápido quanto os elétricos puros. Você não pode ignorar o vetor.
Aqui está a verdadeira história de advertência. Não vem de Detroit.
Vem de Tóquio.
Honda encerrou recentemente três projetos de EV. Ela cancelou sua estratégia global de EV. Ao fazer isso, não estacionou apenas alguns carros. Estacionou sozinho.
Ao recuar, a Honda perde as lições de produção que permitiram à Tesla e à BYD reduzir custos. EVs são as melhores plataformas para veículos definidos por software. O software impulsiona as margens. O hardware é uma corrida para o fundo. Ao ignorar os VEs, a Honda está ignorando a arquitetura futura do próprio carro.
As montadoras tradicionais que estão reduzindo suas ambições de veículos elétricos não estão sendo corajosas. Eles estão sendo cegos.
As empresas que não corrigirem a sua estratégia de veículos elétricos agora tornar-se-ão irrelevantes. A receita é apenas tempo. O tempo está acabando.
Você não pode desaprender a eficiência. Você não pode desvalorizar a acessibilidade. E, eventualmente, todos os outros fabricantes do mundo terão de enfrentar o facto de que o carro eléctrico não está a chegar.
Já está aqui.
A menos que você esteja nos EUA.
